邵振興(君聯資本投資董事)
智能交通的發展趨勢與創新
2014年中國城鎮出行市場28億次/天,由代駕、自駕、公共交通、步行等模式構成。其中,B2B(政府、企業用車)大概占了出行的12%;B2C(普通消費者)占到88%的份額。B2C是主要的争奪市場,租車又是尤爲重要的部分。
租車市場發展迅猛。根據相關研究報告,中國租車市場規模從2008年的90億元增長至2013年的340億元,年複合增長率爲29%;車隊數量從2008年的10萬輛增至2013年36.9萬輛,複合增長30%。預計2018年中國租車市場規模将增至650億元,車隊數量達到77.9萬輛。
同時,租車滲透率仍然很低。中國租車市場滲透率(租賃車輛數占車輛總數比例)爲0.4%,美國是我們的4倍,日本是我們的6倍還多。中國近幾年的汽車保有量增長飛快,私家車的成長空間非常有限,處在發展早期階段的租車市場具有非常大的空間。
另外,出租車不能滿足出行需求。作爲帶駕出行的最典型模式,出租車由于政策管制和供給緊缺,代駕出行的需求沒有得到有效滿足,被黑車、專車、公交等多種方式分流。
智慧出行改造了整個行業。2014年之前,參與者尚在打車領域厮殺;之後全面轉移到專車。2014年2月Uber進入,百度與其戰略合作;阿裏投資一号專車;嘀嘀推出第二款嘀嘀專車;神州在2014年底啓動了神州專車。
智慧出行的産業鏈包括:最上遊是前市場,包括造車的和賣車的;中間是用車的,包括租賃企業和私家車;再往後就是平台,包括嘀嘀、易到、Uber等。
最上面就是造車和賣車的,我們稱之爲前市場,中間就是用車的,用車的一個是租賃企業,一個是私家車,因爲私家車很多也參與到了這個遊戲當中了。再往後就是平台。嘀嘀、易道、Uber還有一些直銷的用戶,還有一些旅遊企業、租車企業,這個比重很小。
智慧出行市場包括兩類模式:一類是輕資産,一類是重資産。輕資産的代表是嘀嘀、Uber等,司機是勞務派遣公司和個人,車源是租賃公司和社會車輛(包括私家車和黑車)。輕資産的優勢是不需要儲備司機和車輛,成本有優勢,而且擴張快;劣勢在于責任歸屬不清晰、服務質量的保障性不夠、受政策影響較大。重資産模式規避了這些問題。因爲車和司機都是直接招聘和管理的,标準化的程度和乘坐的體驗肯定好過輕資産模式,但面臨轉型速度慢、人力成本高的特點。