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集團成功發行首期金融債券
2015-01-12 

        1月20日,集團在銀行間市場成功招标發行2015年中國建銀投資有限責任公司第一期金融債券。本次發行的金融債爲5年期固定利率債券,規模10億元。該債券發行票面利率爲5.10%,低于同期貸款利率90BP。機構對本期債券的有效認購倍數達到3.48倍,體現了市場的良好反應,債券得到資本市場較高程度的認可和歡迎。

        随着戰略實施推進,爲配合業務發展需求,近年來集團開始啓動相關融資工作,債務融資也是其中的重要選項。2014年12月1日,中國人民銀行核準通過集團債務融資申報事項,同意集團在銀行間債券市場公開發行不超過30億元人民币金融債券,可分期發行。對于此次發債,集團主體信用等級及債項信用等級均爲AAA級,評級展望爲穩定。

        本期債券是國内首單非金融企業公開發行的金融債券,經受了市場對集團業務模式與新債務融資工具的雙重檢驗。本期債券的發行是集團在銀行間市場的市場化發債首秀,通過有益的探索與創新,将集團與國内資本市場更緊密地聯系在一起。本次債券的成功發行爲集團後續債務融資工作奠定了基礎,創造了條件,樹立了标杆。更爲重要的是,通過建立新的融資渠道,爲集團發展提供了新的資金來源,将有力配合集團第三階段戰略規劃的實施和目标的實現。

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