2018年4月11日,中國建銀投資有限責任公司(“中國建投”)及其全資子公司建投華文投資有限責任公司(“建投華文”),及Tamar Alliance Partners Fund I, L.P.(“添盟資本”,合稱爲“買方财團”)已就收購Australia Nature's Care Biotech (“ANCB”)多數股權達成了具有約束力的協議。此交易尚需相關監管部門審核批準,預計将于2018年下半年完成交割。
ANCB總部位于澳大利亞悉尼,在維生素、膳食營養補充劑、護膚和嬰幼兒護理等領域處于領先地位。該公司旗下擁有“Healthy Care”、 “Nature's Care Pro系列”、“Royal”、“Vitamore”、“VitAustralia”、”Leimei” 和“Mei Mei Organic” 等衆多知名品牌,市場份額一直位列澳大利亞保健品行業前列。創始家族自1990年創立公司以來,始終堅持在位于悉尼北郊貝爾法斯的自有廠區研發生産,産品以高标準高品質著稱,近年來,消費者的健康意識日益增強,公司的市場份額因此不斷擴大,旗下品牌的知名度也持續增強。 管理團隊将不斷創新,以滿足消費者對好産品的不斷擴大的需求。
買方财團看好在消費升級換代不斷持續的背景下,中國消費者對個人健康将日益關注,對具有保健和預防性作用的健康營養補充品的需求将持續增長。随着跨境電商的興起,對來自澳大利亞等的優質保健産品的需求将迎來爆發式增長。交易完成後,買方财團與創始家族攜手合作,對公司持續投資,在保持高質量生産水平的同時,不斷推出新産品,以滿足消費者多元化的需求。此外,ANCB旗下的衆多知名品牌會受益于此次強大的合作關系,一方面充分利用買方财團在大中華及東南亞地區的資源優勢和豐富經驗,并同時借助管理團隊新市場的開拓能力,進一步滲透到更廣闊的市場。
德意志銀行爲本次交易的買方财務顧問,高偉紳律師事務所爲本次交易的買方法律顧問。瑞銀擔任ANCB的财務顧問,諾頓羅氏澳大利亞律師事務所爲ANCB的法律顧問。
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關于中國建投、建投華文
中國建銀投資有限責任公司(簡稱“中國建投”)是以股權投資爲主業的綜合性投資集團,重點關注金融服務、工業制造、文化消費、信息技術等行業領域。中國建投2004年經國務院批準成立,截至2017年末,集團管理資産規模近850億美元。
建投華文投資有限責任公司(簡稱“建投華文”)是中國建投在文化傳媒、消費品及服務、醫療健康領域進行戰略布局的專業投資和運營平台,成立于2013年10月,總部位于北京。建投華文在中國國内和海外均有投資。
關于Tamar Alliance Capital
Tamar Alliance Partners Fund I, L.P.由中信泰富和大昌行于2017年聯合發起成立。爲配合不斷擴大的消費升級需求,基金專注依托大中華及東南亞巨大消費潛力的消費及醫療健康項目的海外并購。中信泰富是香港上市公司中國中信股份有限公司的全資子公司,大昌行是專注于亞洲地區消費品、醫療保健品及汽車零部件分銷的香港上市公司,其在亞洲擁有龐大銷售網絡。
關于ANCB
ANCB成立于1990年,是一家領先的維生素、膳食營養補充劑和護膚品制造商及批發商。
在其創始人對品質的承諾與堅持下,ANCB發展成爲澳大利亞最大的維生素和膳食營養補充劑公司之一,并在其自有的TGA和cGMP授權的廠區進行生産。該公司旗下持有“Healthy Care”、 “Nature's Care Pro系列”、“Royal”、“Vitamore”、“VitAustralia”、”Leimei” 和“Mei Mei Organic” 等衆多知名品牌。ANCB總部位于新南威爾士州的貝爾法斯。