據WIND數據顯示,截至10月31日,今年以來國泰基金旗下有14隻主動權益類基金淨值增長率超過20%,其中8隻基金的漲幅超過30%。
其中,部分産品業績表現突出,成立于2015年8月4日的國泰互聯網+基金今年以來的淨值增長率高達57.03%,位居同類195隻普通股票型基金第一名,也成爲今年第一隻收益率超過50%的股票型基金。此外,國泰新經濟、國泰金鑫和國泰成長優選三隻基金分别以50.71%、49.45%和48.54%的淨值增長率位居同類基金前十名。
受益于亮眼的表現,國泰金鷹增長、國泰金龍行業精選、國泰價值經典、國泰互聯網+、國泰成長優選獲得投資者大額申購,5隻基金僅三季度合計申購量超過百億。其中前兩隻基金三季度申購量均在20億份以上,分别爲27.69億份、32.99億份。
除了今年業績,國泰基金經過多年積累,還湧現出了一批長跑選手。2007年,上證綜指創下曆史性高點6124點,到現在,整整十年過去了。現在上證綜指不過3400點左右,但是國泰基金一批長跑基金卻早已創出了新高。
根據WIND數據顯示,國泰金龍行業精選、國泰金鵬藍籌價值、國泰金鼎價值精選、國泰金牛創新成長、國泰金鷹增長五隻基金在2007年10月16日——2017年10月16日的十年期間分别上漲了92.61%、32.30%、27.56%、84.26%和134.61%。值得一提的是,成立于2002年5月8日的國泰金鷹增長基金成立以來的累計淨值增長率高達1268.07%,年化收益率爲18.45%。
多種策略風格大豐收
縱觀國泰基金今年的業績,并不是個别基金出類拔萃,而是整體大爆發。從前三季度的統計數據來看,四位國泰基金經理進入前三季權益類基金經理賺錢能力榜前50強,成爲入圍該榜單人數最多的基金公司之一。
其中,基金經理申坤、楊飛、周偉鋒以及彭淩志共管理了10隻基金,今年前三季的收益率均達到或超過25%。這10隻基金覆蓋成長、價值、中小盤等不同風格。一家公司,各種策略全面開花,這種表現在今年2017年整個公募基金行業中也極爲罕見。
除了權益類産品,國泰的其它類别投資也是競争力十足,比如說債券型基金的長跑冠軍國泰金龍債。2012年至2016年5年間,國泰金龍債不僅年年跑赢業績比較基準,而且全部實現了正收益。Wind資訊顯示,截至2017年10月30日,最近五年其回報率爲35.34%,2003年12月成立以來總回報率爲114.14%,年化回報率爲5.73%,是名符其實的長跑健将。
在被譽爲公募基金業奧斯卡獎的2017年金牛獎頒獎禮上,國泰基金拿下“海外投資金牛基金公司”、“五年期開放式混合型持續優勝金牛基金”、“五年期開放式債券型持續優勝金牛基金”等6項大獎,意味着在主動權益、海外投資、債券投資都有不錯表現。可以說,國泰旗下基金呈現百花齊放的态勢,投資者在這裏基本上可以實現“一站式”投資。
事業部制激發人才戰鬥力
國泰基金近幾年業績持續向好,一大原因是人的戰鬥力被釋放。這幾年,公募基金事業部制擁趸甚多,但真正出成績的卻不多,國泰基金是這一輪事業部制大潮中的真正享受到紅利的公司之一。
不同于其他事業部制公司,從國泰基金經理的履曆可以看出,大部分基金經理都是在國泰從研究員開始做起,并一路成長到團隊負責人。這說明了國泰基金的投研平台可以持續不斷産出優秀的基金經理。更爲重要的是,國泰投資文化能夠容下不同投資風格和策略,形成了互相良性競争的投資生态。
“國泰基金的生态是豐富的,這不是傳統的所謂成長和價值簡單區分,而是在每一個細分的領域都能做得很好,這也使得在做資産配置的時候,可以進一步精細化、細分化。在這裏,無論是機構投資者還是個人投資者,都能實現它的多元化資産配置。”國泰基金總經理周向勇此前在接受采訪時表示。
可以說事業部制是國泰基金近幾年發展的縮影,在取得一些成就的同時,公司也在不斷完善事業部機制,希望通過内部傳承的投研文化和底蘊,與事業部機制創新融爲一體,唯有這樣,這家行業第一家成立,即将迎來20周年的基金管理公司打造‘國内一流、國際知名’的全方位、綜合性資管公司的發展願景才能最終實現。