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提交2019亮眼成績單 國泰32隻主動權益基金回報超40%
2020-01-07 中國基金報

  随着2019年行情圓滿收官,在全年整體上行趨勢中,權益類基金也普遍創造豐厚回報,其中管理能力突出的基金公司旗下産品表現更爲搶眼。以國泰基金爲例,據銀河證券數據顯示,截至12月31日,最能代表A股整體走勢的滬深300指數2019全年增長率爲36.07%,而根據銀河證券《股票投資能力評價彙總表(算術平均)》數據,國泰旗下主動權益類基金2019年平均收益爲54.87%,與滬深300指數相比,超額收益近20%,在全市場基金公司中排名前1/4。2019年,國泰基金旗下共有32隻主動權益類基金(不同份額分别計算,下同)同期回報逾40%,22隻基金收益率超過了50%,7隻基金回報率超過了60%,23隻基金業績跻身同類前1/3分位。

  值得一提的是,在2019全年回報率超過60%的基金中國泰大健康以81.60%的收益率在36隻行業股票型基金(A類)中排名第一,國泰融安多策略以89.22%的淨值增長率在440隻靈活配置型基金(A類)中名列前三。此外,國泰大農業、國泰民豐回報、國泰事件驅動、國泰價值精選等也均以全年逾65%的收益率實現豐厚回報。

  在主動權益類基金取得亮眼業績的同時,在漸趨回暖的市場環境中,國泰旗下多隻指數基金亦跟随行情表現可圈可點。據Wind數據顯示,截至12月31日,2019年國泰旗下有6隻基金收益超過40%,短中長期收益全面開花。具體來看,國泰國證食品飲料指數今年以來收益67.34%,位居同類标準主題指數股票型基金第6/97;近3年收益113.68%,位居同類第2/83;國泰深證TMT50指數今年以來收益58.51%,位居同類标準主題指數股票型基金第9/97;國泰中證申萬證券行業指數(LOF)今年以來收益50.29%,位居同類标準行業指數股票型基金(A類)第4/36;國泰證券ETF今年以來收益45.23%,位居同類行業指數股票ETF基金第7/31;國泰納指100ETF今年以來收益38.78%,位居同類QDII跨境股票ETF基金第1/7,近3年、5年收益也都位居同類第1/6;國泰黃金ETF最近5年收益39.76%,位居同類黃金基金第1/5。

  在收益率普遍向好的同時,國泰旗下指數基金規模也整體上實現了躍升。随着今年ETF再獲投資者青睐,國泰旗下ETF産品規模更是突飛猛進。截至12月31日,國泰旗下非貨币ETF規模達296.92億元,相較于2018年底的121.54億元,增加了175.38億元,規模已然倍增。

  數據同時顯示,國泰旗下9隻ETF今年以來規模均爲正增長,其中證券ETF、通信ETF、軍工ETF和半導體50ETF等4隻基金規模增量較大,其規模優勢與流動性優勢均在同類産品中表現突出。以國泰證券ETF爲例,該基金是市場上首隻、也是目前唯一的一隻規模突破百億元大關的行業ETF。據Wind數據統計,該基金規模從2018年底的25.85億元,增至2019年末的139.60億元,全年累計增加了113.75億元,增幅超4倍,位居行業類ETF第一。半導體50ETF在今年所有新成立的ETF中增速最快,5月成立時規模不過2.78億元,截至12月31日,規模超過30億元,規模增幅超過900%。

  據了解,作爲國内首批規範成立的基金管理公司之一,國泰基金在權益投資領域積累了豐富的資産管理經驗,組成了穩定的投資團隊,在主動投資管理方面尤爲注重風險控制,形成了穩健的投資風格。在指數化投資方面,憑借多年的深耕與領先布局,國泰基金旗下指數産品線日臻完備,品種齊全,覆蓋廣泛,在多個行業和領域皆有涉足,無論是近期爆發的券商、地産行業,還是市場普遍看好的消費和科技領域,國泰旗下均有與之相匹配的産品,爲場内外投資者提供多樣化的指數投資工具。

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