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集团成功发行首期金融债券
2015-01-12 

        1月20日,集团在银行间市场成功招标发行2015年中国建银投资有限责任公司第一期金融债券。本次发行的金融债为5年期固定利率债券,规模10亿元。该债券发行票面利率为5.10%,低于同期贷款利率90BP。机构对本期债券的有效认购倍数达到3.48倍,体现了市场的良好反应,债券得到资本市场较高程度的认可和欢迎。

        随着战略实施推进,为配合业务发展需求,近年来集团开始启动相关融资工作,债务融资也是其中的重要选项。2014年12月1日,中国人民银行核准通过集团债务融资申报事项,同意集团在银行间债券市场公开发行不超过30亿元人民币金融债券,可分期发行。对于此次发债,集团主体信用等级及债项信用等级均为AAA级,评级展望为稳定。

        本期债券是国内首单非金融企业公开发行的金融债券,经受了市场对集团业务模式与新债务融资工具的双重检验。本期债券的发行是集团在银行间市场的市场化发债首秀,通过有益的探索与创新,将集团与国内资本市场更紧密地联系在一起。本次债券的成功发行为集团后续债务融资工作奠定了基础,创造了条件,树立了标杆。更为重要的是,通过建立新的融资渠道,为集团发展提供了新的资金来源,将有力配合集团第三阶段战略规划的实施和目标的实现。

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