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中国建投首次在境外发行债券

2017-11-17

        11月16日,中国建银投资有限责任公司(下称中国建投)成功发行了总计9亿美元和5亿欧元的高级无抵押债券。中国建投发行债券共计三部分:5年期5亿美元,票息3.000%,发行收益率3.042%;10年期4亿美元,票息3.500%,发行收益率3.608%;3年期5亿欧元,票息0.500%,发行收益率0.524%。债券共吸引了来自亚洲、欧洲等地区的120余家银行、资产管理公司、国际大型基金机构、保险公司、券商、私人银行的参与。

        此前,穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构,给予了中国建投主权及准主权国际评级(穆迪A2、标普A、惠誉A+)。中国建投路演团队分别赴欧洲和亚洲进行了固定收益投资者路演,获得了投资者的高度认可,在开簿前就获得大规模的意向性基石订单。债券发行一经公布就受到了市场的高度关注,帐簿增长动力强劲。最终美元和欧元定价,分别较初始价格指引大幅收窄27.5基点、20个基点和15基点。

        本次境外发债是中国建投在境外资本市场的首次亮相。通过发行欧元和美元双币种债券,中国建投拓宽了境外融资渠道,丰富了投资者群体,提升了国际品牌形象,对集团的未来发展具有重要意义。

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